平發(fā)集團成功發(fā)行7億元企業(yè)債

7月20日，平頂山發(fā)展投資控股集團有限公司2021年第一期企業(yè)債順利發(fā)行，債券發(fā)行規模7億元，期限7年，利率4.35%。本次債券的發(fā)行填補了平發(fā)集團自改制以來(lái)未發(fā)行過(guò)企業(yè)債的空白，債券利率4.35%創(chuàng )平發(fā)集團長(cháng)期債券利率新低。

本期企業(yè)債由平發(fā)集團、華創(chuàng )證券合作辦理，于2020年8月12日在國家發(fā)改委完成注冊，業(yè)務(wù)從立項至注冊成功歷時(shí)超過(guò)3年，期間面對監管部門(mén)的嚴格審核以及債券審批制度的改革，融資部和各中介機構加班加點(diǎn)通力配合，進(jìn)行了數次反饋和匯報，不懈的努力換來(lái)企業(yè)債審批改革后河南省第一支注冊成功債券。

2020年11月，“永煤事件”后河南成為債市敏感地區，河南省內債券深受市場(chǎng)質(zhì)疑，各類(lèi)債券發(fā)行基本停滯。平發(fā)集團根據資金計劃，為保證項目資金不受影響，將本期債券發(fā)行期限嚴格鎖定7年，不含任何回售權。冰冷的市場(chǎng)加上超長(cháng)的債券期限，使債券銷(xiāo)售承受了史無(wú)前例的巨大壓力。在此背景下，為確保債券成功發(fā)行，融資部積極探索創(chuàng )新，引入中證信用融資擔保有限公司對債券進(jìn)行信用增級，使債項評級達到AAA最高水平，提升了債券市場(chǎng)認可度；同時(shí)在銷(xiāo)售端，融資部主動(dòng)聯(lián)系各類(lèi)投資人，進(jìn)行了數場(chǎng)電話(huà)推介會(huì )、線(xiàn)上路演，從平頂山市區域經(jīng)濟、公司財務(wù)狀況到城市及公司發(fā)展預期，全方位進(jìn)行了詳盡細致的介紹。依靠扎實(shí)的數據和積極主動(dòng)的態(tài)度，平發(fā)集團企業(yè)債爭取到了數家保險、公募基金等大型金融投資機構的認可。

7年期債券，債券利率4.35%，這個(gè)發(fā)行價(jià)格是近年來(lái)河南省地級市城投公司的絕佳水平。在“永煤事件”9個(gè)月后，平發(fā)集團用這個(gè)令人驚嘆的價(jià)格向市場(chǎng)宣告了河南企業(yè)的堅強實(shí)力，讓眾多投資人看到了河南企業(yè)在逆境中堅韌昂揚的企業(yè)形象，對整個(gè)河南債券市場(chǎng)都有強烈的提振作用。

對平發(fā)集團而言，本次債券的成功發(fā)行確保了項目資金安全到位，降低了資金成本，同時(shí)還體現了平發(fā)集團在同級別公司中超然的市場(chǎng)認可度與強大競爭力。這些“特殊時(shí)期”價(jià)值千金的認可不僅意味著(zhù)投資人對平發(fā)集團近年來(lái)公司改革的充分肯定，更是對平頂山地區后續騰飛發(fā)展的強烈信心。

今后，平發(fā)集團將更加珍惜市場(chǎng)的認可，穩步發(fā)展、堅守信用，用不斷提升的市場(chǎng)影響力，做好平頂山的城市名片。